光纤光缆是光通信的基本载体，是支撑社会信息化和数字化演进的基础。在宽带中国、网络强国等国家战略的推动下，信息通信网络的大规模建设带动了我国光纤光缆产业的快速发展，2017年需求量与产量的全球占有率就分别达到了57%和62%左右，确立了我国作为光纤光缆制造大国的地位。而随着FTTH与4G建设渐近尾声，信息通信网络建设的速度开始放缓，对光纤光缆需求的下降使产业的发展受到了较大影响。


困境/“量价齐降”的发展泥潭

自2018年开始，我国光纤光缆的市场需求呈现持续下降趋势。以需求量最大的中国移动为例，2017年其普通光缆集中采购量为1.77亿芯公里，2018年下降至1.30亿芯公里，2019年仅为1.05亿芯公里。由于我国光纤光缆产能较为庞大，并且部分企业产能仍呈现扩张趋势，市场需求的下降使产业竞争愈加激烈，产品采购价格出现大幅度下跌。从中国移动普通光缆的集中采购情况来看，2018年平均中标价格折合为60元/芯公里左右，2019年骤降至不足30元/芯公里；2019年中国电信室外光缆的平均价格相比2018年也出现近乎“腰斩”的情况。

受市场“量价齐降”的影响，我国光纤光缆产业陷入了发展泥潭。从2019年前三季度的业绩来看，我国主要光纤光缆企业的营业收入和净利润同比均出现不同程度的下滑，其中以光纤光缆为支柱业务的企业尤甚，部分企业净利润同比下降甚至超过了80%。光纤光缆产业的发展面临严峻的挑战。


成因/需求低谷与同质竞争

信息通信网络代际更迭带来需求低谷是产业陷入困境的主要诱因。一方面，在宽带中国等战略的推动下，我国FTTH和4G建设取得了累累硕果，截至2019年第三季度，我国已建成4G基站超过519万个，实现了城市全覆盖和行政村98%的覆盖，光纤宽带骨干网基本实现地级市覆盖，城乡居民光纤接入用户占比达到了90%以上。随着FTTH与4G建设接近完成，上一代通信网络对光纤光缆的需求趋于饱和，难以为产业发展注入新的活力。另一方面，随着2019年6月工信部发放5G牌照，尽管运营商纷纷开启了5G商用进程，但对已敷设光缆资源的利旧，导致5G商用初期网络的建设难以对光纤光缆形成规模化需求。

新型产品欠缺加剧同质化竞争，使光纤光缆产业雪上加霜。在产业界的长期努力下，我国建立了较为完善的“光纤预制棒-光纤-光缆”产业链生态，产业实力不断增强，但仍存在产品结构单一、同质化程度高的痛点。从市场需求角度看，我国运营商对光纤光缆的需求向G.652D光纤和常规型号的室外光缆、引入光缆产品高度集中，对新型产品缺乏足够的应用热情。从多元化技术实力角度看，制造企业对运营商集中采购依赖度较高，使得技术与产能多元化实力较为薄弱，同时部分高端原材料等产业链关键环节存在短板，对新产品的开发形成了限制。在需求下降的情况下，新型产品应用与创新的欠缺使同质化竞争不断加剧，导致产品价格不断下跌，使产业的发展受到了更多的制约。


破局/夯实基础继续“走出去”

2019年5月，工信部和国资委联合印发了《关于开展深入推进宽带网络提速降费支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》，提出开展“双G双提”行动，推动固定宽带和移动宽带双双迈入千兆时代。尽管当前光纤光缆产业的发展受到一定阻碍，但随着双千兆时代的加速到来，下一代信息通信网络的部署将催生对光纤光缆的规模化需求。光纤光缆产业需要把握市场脉络、夯实基础实力，同时坚持“走出去”策略，以创新和开放的姿态努力突破当前的发展困境，迎接新一轮增长周期的到来。

首先，要把握市场脉络，明确新型需求。双千兆时代新型网络特性和复杂应用场景将对光纤光缆产生规模化和多元化的需求。例如网络带宽提升推动骨干网向400G/1T发展将促进超低损耗、大有效面积新型光纤的应用；5G前传网络、工业现场网络和新型智慧城市公共基础设施等带来愈加复杂的敷设环境，将对光纤光缆的柔软抗弯曲、小型高密度、光电混合传输特性以及机械环境性能提出更高的要求。光纤光缆产业需要深入研究双千兆时代新型通信基础设施的部署特点，分析不同应用场景对新型光纤光缆产品的性能需求并开展相应业务布局，做好迎接多元化市场的准备。中国信通院泰尔系统实验室韩超其次，要夯实基础实力，做好技术储备。针对双千兆时代多元化的光纤光缆市场需求，产业需要持续进行材料、工艺与产品的创新研发，补齐产业链短板、增强自身技术储备，为市场的开拓奠定坚实的基础。目前我国主要光纤光缆企业在超低损耗大有效面积光纤、小直径光纤、高密度光缆、新型光电混合缆等产品研发方面取得了较大的成果，部分企业已可实现自主化生产，未来需要进一步在技术成熟度与产能方面进行突破。特别需要指出的是，在当前国内市场“量价齐降”的环境下，制造企业需要做好创新研发与成本控制的平衡，同时尽量贴近用户需求，努力实现技术储备的价值最大化，提高自身竞争力。

最后，要响应“一带一路”，继续“走出去”。“走出去”一直是光纤光缆产业释放庞大产能、提升国际市场竞争力与话语权的重要方向。我国提出的“一带一路”倡议为光纤光缆产业实施“走出去”战略、开拓国际市场提供了坚实的政策支撑，目前主要光纤光缆企业均已在海外进行了相关业务布局。在当前需求低谷的形势下，继续深入实施“走出去”策略，以技术创新和高质量产品提高海外业务占比，是光纤光缆产业走出困境、重获发展活力的重要方向。

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