光纤光缆行业分析

随着光纤通信系统在上世纪80年代逐步投入商用，光纤的高带宽、低衰减等诸多优势使得光纤通信技术在全球范围内取得了飞速的发展。过去10年，在流量需求增长以及基础网络建设共同驱动下，光纤市场获得大发展，近10年间，全球光纤市场规模保持15%复合增长，我国保持25%复合增长，我国光纤光缆的需求占比也从20%提升至58%。

我国光纤光缆行业企业数量众多，截至2022年1月，行业内在业/存续企业超过3.9万家，企业分布呈现一定区域集群特征，企业分布数量最多的省份分别为江苏、广东与山东。

从基本层面上来说，国内光纤光缆行业产能过剩严重是企业之间竞争加剧的必然结果。通过引进、消化和吸收，中国光纤光缆行业逐渐掌握了光棒、光纤、光缆相关核心技术和生产工艺，同时材料、制造装备行业的国有化程度也在不断提升。

通过近两年来的光纤光缆相关招投标状况可以发现，受限于现实需要，运营商光纤光缆集采量在减少。当过剩的产能遭遇收紧的需求，行业企业唯有各显神通，通过提升竞争的强度来获得靠前的份额。产能过剩导致竞争加剧，竞争加剧又推动产能的不断提升，光纤光缆行业发展逐渐迈入一个往复的恶性循环。

目前全球光纤光缆市场已经好转，尤其是海外市场，在疫情刺激下，数字化进程进一步提速，各国对通信网络基础设施投资加速，对光纤光缆需求持续增长。光纤光缆集采需求量的80%以上都来自通信行业，而近年来的“光进铜退”更是助推着光纤光缆行业的向前发展。

中国市场决定了全球光纤光缆价格。可以更进一步说，中国光纤企业改变了全球光纤行业的格局。以长飞、亨通、烽火、中天、富通为代表的中国光纤企业，在全球范围内拥有了越来越强的影响力。

光纤光缆厂商也正在进行自我转型，在做好传统光纤光缆业务的同时，也向着高价值业务方向发展。一方面是不断进行产品创新，不断提升研发能力，提升工艺，降低成本，例如G.654.E、特种光纤等等;另一方面，扩展领域，例如参与5G前传竞争，目前多家光纤光缆厂商，通过自研或并购的形式参与其中，并在集团、省公司层面的光模块集采中获得不错的份额。

据中研产业研究院报告《2022-2027年光纤光缆产业深度调研及未来发展现状趋势预测报告》分析

疫情给全球光纤光缆行业发展带来了喘息的机会，在此过程中，竞争使得落后产能逐步去除，供给侧结构逐渐优化。行业又逐步迈入产能紧张的境况，从光纤光缆企业到材料企业，都透露出紧张生产的气息。

2021年是十四五规划的元年，光纤光缆经过了长达三年的蛰伏，已经逐步走出泥淖。而本年度折射出的行业向好发展的迹象，给人希望，引人遐想。“十四五”规划正逐步启动，而在整个“十四五”时期，通信行业的发展将扮演重要的角色，而作为基础设施中的基础媒介，光纤光缆居功至伟。

可以预见的是，未来五年内，随着国内市场的逐步向好，以及疫情过后海外市场的报复式发力，需求端依旧旺盛稳健，产能紧张会持续相当长的一段时间。而光纤光缆价格走高的态势会继续延续，量价齐升无疑将再度提升行业景气度。

光纤光缆行业迎发展良机

今年以来，随着“东数西算”工程启动，以及5G、千兆网络建设，我国四大运营商纷纷启动光缆集采招标，有效提振了光纤光缆需求。中国移动本财年度采购规模约为986.33万芯公里，相比去年的780万芯公里，增长幅度达26%。另一家运营商中国电信项目采购引入光缆数量为250万芯公里，对比去年5月210万芯公里的集采规模提升近20%。

有分析认为，四大运营商近期光缆集采呈现量价齐升态势，有望引领光纤光缆行业持续向好。

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