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泛在物联网增加对电网的投资 对制造业而言是一种救赎

发布人:电缆宝dianlanbao.com 发布日期:2019-03-14来源:电缆宝阅读数:38分享到:

电缆宝Dianlanbao.com】3月11日,泛在电力物联网指数登陆A股,在资金对电网物联网投资增加的强势预期下,国家电网公司所属岷江水电、国电南瑞,电力终端采集设备供应商(新联电子、海兴电力等)、电力软件供应商(朗新科技、远光软件等)、电力终端载波芯片供应商(东软载波、晓程科技等)等呈现集体上涨潮。在资金驱动下,涨势向配电设备、特高压设备、电力设备监测供应商蔓延,这种情形对于沉寂已久的制造业而言是一种救赎。

其中,岷江水电(600131)领涨全市场。岷江水电的转身源自于国家电网正在推进的一项重大资产重组。1月25日岷江水电公告称,国网信通拟以“云网融合”业务相关资产与岷江水电进行资产重组,拟重组业务主要包括通信网络建设运营运维、云平台及云应用服务等业务。重组完成后,岷江水电不再是配售电主体,而是国家电网“云网融合”平台。

根据方案,拟置入资产则为信产集团持有的中电飞华67.31%股份、继远软件100%股权、中电普华100%股权、中电启明星75%股权。四家公司2017年未经审计的营业收入合计为54.41亿元,净利润合计为3.24亿元。

鉴于岷江水电平台属性,资本市场预期国家电网信通公司所属资产将陆续打包注入上市公司,岷江水电届时也将成为国家电网推进泛在电力物联网的唯一平台。在这一预期下,公司股价和市值一路飙升。股价从停牌前的 6.19元上升至3月12日的25.29元,涨幅达308.6%;公司市值由31亿元飙升至120亿元上下。

面对股价异常波动,3月12日岷江水电并发布风险提示公告,称目前泛在电力物联网尚处于启动阶段,公司及拟注入资产能否获得相关项目存在不确定性。

同期因股价异常波动发布公告的是国电南瑞,这家国家电网系统内自动化龙头公司在3月8日、3月11日、3月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,公司公告称目前生产经营正常,“泛在电力物联网”对公司生产经营未产生影响。

泛在电力物联网建设是一个系统工程,资本的逐利性决定其不会陪伴行业长跑。3月13日,wind泛在电力物联网板块出现调整,纳入指数的42家公司中,28家公司大幅下跌,龙头标的岷江水电报跌停。尽管如此,新联电子、晓程科技、国电南自等仍然获第三个涨停。

二级市场短期波动背后是资金驱动,大笔资金介入的背后是对电网投资财富效应的高预期。但从产业角度看,更希望资金能助力芯片、传感器等核心技术研发,而非短期炒作。


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