网上路演时间：2021年4月23日（周五）14:00-17:00

一、IPO进程

二、发行概况

河北华通线集团股份有限公司首次公开发行不超过7,600 万股人民币普通股（A 股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]202 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行股份 7,600 万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 5,320万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 2,280 万股，占本次发行数量的 30%。

（一）股票种类：人民币普通股（A 股）

（二）每股面值：1.00 元

（三）发行股数：发行 7,600.0000 万股，发行后公司股本总数 50,682.2098 万股，本次公开发行股票数量为发行后公司股本总数的 15%，本次发行全部为新股发行。

（四）发行价格：5.05 元/股

（五）发行市盈率：22.47 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2019

年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本

次发行后总股本计算）

（六）发行前每股净资产：4.08 元（按公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归

属于母公司股东的净资产除以发行前总股本计算）

（七）发行后每股净资产：4.11 元（根据本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算）

（八）发行市净率：1.23 倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定）

（九）发行方式：采取网下向配售对象询价发行和网上市值申购定价发行相结合的方式

（十）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）

（十一）承销方式：主承销商余额包销

（十二）预计募集资金总额：38,380.00万元；预计募集资金净额：32,766.73万元

（十三）发行费用概算：发行费用 5,613.27 万元，主要包括：

1、保荐费用：300.00 万元

2、承销费用：3,000.00 万元

3、审计及验资费用：960.00 万元

4、律师费用：724.72 万元

5、信息披露费用：528.30 万元

6、发行手续费用：100.25 万元

（各项费用均为不含税金额，如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。）

发行人：河北华通线缆集团股份有限公司

法定代表人：张文东

住所：河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号

电话：0315-509 9300

传真：0315-509 8800

联系人：罗效愚

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

电话：010-6655 5645

传真：010-6655 5103

保荐代表人：王刚、彭丹

项目协办人：

项目组其他成员：姚维、陶裕州、毕文国、马证洪

律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

负责人：赵洋

住所：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

电话：010-5809 1000

传真：010-5809 1100

经办律师：章志强、高丹丹

会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：朱建弟

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

电话：010-6828 6868

传真：010-8821 0608

经办注册会计师：冯万奇、刘海山

资产评估机构：北京中同华资产评估有限公司

法定代表人：李伯阳

住所：北京市西城区金融大街 35 号 819 室

电话：010-6809 0001

传真：010-6809 0099

经办注册资产评估师：吕艳冬、赵玉玲

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电话：021-5870 8888

传真：021-5889 9400

保荐机构（主承销商）收款银行

户名：东兴证券股份有限公司

账号：3220 5602 3692

开户行：中国银行金融中心支行

申请上市证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦

电话：021-6880 8888

三、网上路演参加人员

张书军先生河北华通线缆集团股份有限公司总经理

张书军先生，男，汉族，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1999年毕业于河北理工学院自动化系，2005年毕业于英国巴斯大学管理学院，获工商管理硕士学位。2006年至2012年在华信精密担任董事、经理，2008年至今先后担任发行人副总经理、董事、总经理，现任华信精密监事、华通国际董事、华通线缆（新加坡）董事、永兴坦桑董事、永泰南非董事、釜山电缆董事、理研华通监事。

罗效愚先生河北华通线缆集团股份有限公司财务总监、董事会秘书

罗效愚，财务总监、董事会秘书，男，汉族，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本科毕业于北京经济学院（现首都经贸大学）会计学专业，研究生毕业于中欧国际工商学院工商管理专业。1997年10月至2005年5月在美国亚洲战略投资管理公司担任副总经理；2005年5月至2014年10月在卡特皮勒中国投资有限公司担任SEM财务总监；2014年10月至2018年1月在四川浪度投资集团有限公司担任集团副总裁兼财务总监；2018年8月至今于华通线缆担任财务总监、董事会秘书。

彭丹先生东兴证券股份有限公司投资银行总部执行总经理、保荐代表人

彭丹：投资银行总部执行总经理、保荐代表人。自2008年开始从事投资银行工作，先后就职于联合证券、民生证券，现任职于东兴证券股份有限公司投资银行总部。曾主持或参与了蓝星清洗重大资产重组、兴森科技 IPO、金轮股份 IPO、王子新材IPO、杰美特IPO、华通线IPO，青松建化配股，云铝股份、瑞和股份、红宇新材、鹏博士非公开发行等项目，具有丰富的投行业务经验。

王刚先生东兴证券股份有限公司投资银行总部副总裁、保荐代表人

王刚，副总裁、保荐代表人，现任职于东兴证券股份有限公司投资银行总部。2011年开始从事投资银行工作，曾主持或参与王子新材、河北华通线集团股份有限公司、深圳奥尼电子股份有限公司等IPO项目；王子新材重大资产重组；红宇新材非公开等项目。

四、公司介绍

河北华通线集团股份有限公司创建于1993年，主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。

公司厂区占地面积22万多平方米，现有员工 1900多人，其中技术研发人员160余人。进口、国产生产设备420多台套，检验、检测设备250多台套，年生产能力达40亿元。

公司主导产品包括以进户线等为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆、矿用及通用橡套软电缆等为代表的电气装备用电缆，并已获得美国UL与API、欧盟CE、德国TUV等国际认证，中国CRCC、CCC、矿用产品安全标志证书等国内认证，是我国在电线电缆国际认证，尤其是美国UL认证领域数量最多最全的企业。

五、公司主营业务经营情况

1、公司主营业务

公司主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务，并注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。

公司的主导产品，包括以进户线为代表的中低压电力电缆，及以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆，广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业，并已获得美国 UL、欧盟 CE 等国际认证，中国 CRCC、CCC 等国内认证，是我国在电线电缆国际认证，尤其是美国 UL 认证领域具有数量领先优势的企业之一。

基于哈里伯顿将潜油泵电缆与气液体输送管复合为一体的需求，公司 2014年以来陆续攻克了连续管制造的设备与工艺难题，并向作业装备延伸，以全方位服务客户和增强连续油管竞争力。子公司信达科创是全球仅有的获得 API-5ST认证的六家连续油管企业之一，子公司华信石油定位于连续油管作业机销售与技术服务，公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。

2、公司主要经营模式

电行业具有料重工轻的特征，且铜铝原料的价值高、价格波动频率与幅度大，同时上下游账期错配特征显著（上游铜铝采购基本无账期或账期很短，下游电缆销售普遍具有更长的账期），因此，为提高流动资金周转效率，公司主要采取“以销定产，以产定采”的经营模式，并就常规产品和原料设置一定的安全库存以保障供销持续性。

3、公司在行业中的竞争地位

公司自设立以来一直致力于提供安全可靠的电线电缆产品，注重产品销售区域和应用领域的双扩张，目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局，且成为在多个细分领域具有领先地位的电缆制造企业。

在线缆制造行业，2016 至 2019 年，公司连续四年被中国电气工业协会电线电缆分会联合评选为“中国线缆行业 100 强企业”，参与起草多项涉及潜油泵电缆、矿用电缆等领域的国家或行业标准，亦是中国电气工业协会电线电缆分会之《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》之油矿电缆（含潜油泵电缆）、矿用电缆的两家执笔单位之一。公司技术中心被评为国家级企业技术中心（2018年，发改委），公司被认定为国家技术创新示范企业（2019 年，工信部，全国累计仅 611 家），亦是拥有国家 CNAS 认证实验室的少数电缆企业之一。

在连续管制造行业，公司子公司信达科创是全球仅有获得 API-5ST 认证的六家连续油管制造企业之一，且公司结合连续油管技术与客户资源切入连续油管作业装备销售与服务领域，公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。

六、公司投资亮点（投资评级）

1、技术研发优势

公司是高新技术企业，长期坚持研发专业化路线，注重产品研发认证和工艺升级，设立了博士后创新实践基地与院士工作站（2012 年），公司技术中心被评定为河北省企业技术中心（2009 年）、河北省工程技术研究中心（2015 年）、河北省优秀企业技术中心（2018 年）、国家级企业技术中心（2018 年），公司被认定为国家级技术创新示范企业（2019 年），测试中心获评国家 CNAS 认证实验室（2011 年），是我国电缆制造业中研发与工艺技术领先的企业之一。

依托强大的研发和生产能力，公司参与了包括电动潜油泵电缆、矿用电缆等在内的部分国家标准和行业标准的制定，且是《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》之油矿电缆（含潜油泵电缆）、矿用电缆的主要起草单位。公司现有潜油泵电缆、连续油管等专利 169 项（其中发明专利 33 项），于油气钻采领域的技术与工艺优势显著，符合我国保障油气资源供应安全的战略方向。

2、全球竞争视角下的产能与销售布局优势

电线电缆是铜、铝等金属材料的深度加工制品，其原料和成品的重量较大且物流成本较高，电缆企业的销售半径也较为有限（高附加值线缆的销售半径显著更大）。其次，不同国家或地区的供电制式各异，不同区域、客户或应用环境对电缆的耐高温、耐腐蚀、耐磨等性能亦具有差异化要求，因此，普睿司曼、耐克森等领先企业均采取了全球布局研发、制造或销售服务公司的经营策略，深度切入区域市场以密切跟踪市场变化、快速研发并近距离生产供货。

公司致力于推进布局全球化战略，于北美、澳洲、新加坡等发达地区积累了优质客户资源并设立销售公司进行本地化服务，同时围绕“一带一路”战略，于坦桑尼亚、喀麦隆建设生产基地并推广自有品牌，对于输出“中国制造”、打造“中国品牌”具有重要意义，于业内具有领先优势，且符合国家战略方向。

3、资质与认证优势

作为经济运行的“血管和神经”，线缆产品的安全性、稳定性、耐用性于终端应用而言尤为关键，因此，资质与认证是本行业企业的核心竞争力之一。公司产品在国际认证、国内认证及特殊行业认证方面，具有先发优势和数量优势。

在线缆行业，公司已获得美国 UL、欧盟 CE、德国 TUV、新加坡 PSB 等国际性认证，和中国 CRCC、CCC 等国内认证。截至本招股意向书签署日，公司是我国线缆企业取得 UL 认证大类最多的企业，是我国首家取得 UL 中压电缆（UL1072 标准的 MV-90）认证的企业，亦是我国同时拥有 UL 橡胶线双证书（UL62 标准的 SOOW 系列产品认证和 UL44 标准的 RHW-2 系列产品认证）的四家企业之一。

在连续管行业，公司子公司信达科创是全球获得 API-5ST 认证的六家连续油管制造企业之一，已向中海油、中石油、安东石油、哈里伯顿、斯伦贝谢等境内外油田或油服企业供货。

4、品牌形象与客户资源优势

品牌形象是线缆企业最为宝贵且无可替代的无形资产，是企业管理水平、制造水平、研发与技术实力、售后服务、产品安全运行记录等多个要素的综合，亦是下游客户选择供应商的重要考虑因素之一。

公司仁达牌系列产品被评为河北省名牌产品（2013 年），仁达牌被评为中国驰名商标（2012 年），具备一定的知名度，并积累了中海油、开滦集团、中广核等优质客户，产品应用于中广核风电场、北京地铁首都机场线等重点工程。

从全球市场角度分析，欧美国家已呈现寡头竞争格局，全球领先企业及下游品牌分销商多为历经十年甚至数十年经营的企业，其一般会维持相对稳定的供应商以保障质量一致性。凭借稳定的产品质量，公司与 Kingwire、哈里伯顿、贝克休斯、WW Cable、IEWC 等境外知名企业建立了稳定的合作关系。

5、质量优势

通过引进先进设备与仪器，公司在硬件方面已经达到国际先进水平。公司拥有行业一流的生产和检测设备，先后引进了芬兰 NOKIA 三层共挤交联生产线、意大利 SAMP 高速多头拉丝机和 PIOVAN 干燥系统、美国 BARTELL 单绞机和连锁铠装机、西班牙 CABALLE 双捻机、德国 TROESTER 三层共挤橡胶生产线、德国 LUKAS 烧结生产线，以及日本 SHIMADZU 光谱分析仪、日本 TAKIKAWA在线凹凸测经仪、美国 HIPOTRONICS 局部放电设备、德国 SIKORA 在线测偏仪等先进的生产和检测设备，是公司产品质量的重要保障之一。

公司拥有行业领先的技术水平，潜油泵电缆、矿用电缆、URD 电缆等主要产品的主要性能指标采用国际先进标准，针对市场需求严格制订了阻燃、耐火、低烟低卤、低烟无卤等企业标准，且已取得国内外相关资质认证。公司拥有一流的测试中心并获评国家 CNAS 认证实验室，体现了本公司领先的产品质量检测、质量控制水平。公司 2018 年获得唐山市政府质量奖。此外，公司在采购、生产、售后服务等环节建立了高效的质保体系，确保产品质量符合国际品质。

七、网上路演互动交流内容

此处内容较多省略几万字......详见如下链接

http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=4940

八、IPO募集资金用途

发行 7,600.0000 万股，发行后公司股本总数 50,682.2098 万股，本次公开发行股票数量不低于发行后公司股本总数的 10%，本次发行全部为新股发行。

2019年4月25日，公司2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市的议案》，议案主要内容如下：发行 7,600.0000 万股，发行后公司股本总数 50,682.2098 万股，本次公开发行股票数量不低于发行后公司股本总数的 10%，本次发行全部为新股发行。

九、报告期的主要财务数据和财务指标

1、公司最近三年资产负债情况

2、公司最近三年经营业绩情况

3、公司最近三年现金流量情况

4、公司最近三年主要财务指标

5、2021年第一季度经营业绩预测

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中国结算最新公布的数据显示，2020年1月1日至2021年2月28日，我国证券市场共新增投资者2172.63万个。截至2021年2月底，全市场投资者数量为18147.87万个，继2020年7月超过1.7亿个之后，首次突破1.8亿个。其中，自然人投资者数量占比99.77%，机构投资者数量占比0.23%。

相关证券：华通线缆(605196)

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