今日导读

　　·鸿蒙OS 3.0即将正式面世，鸿蒙生态有望快速发展，突破单结电池的极限转换率。

　　·光纤交易价格已经高于中标价格，从2021年3月的低点上涨了70%。

　　·深圳促进大健康产业集群高质量发展，将鼓励发展水光仪、内窥镜等医疗器械。

　　·农业农村部提出，深入实施种业振兴行动。

全球动态

　　周二，上证综指涨0.83%，报3277.44点，深证成指涨0.95%，创业板指涨0.31%。旅游酒店板块大幅高开，君亭酒店收涨逾11%。房地产板块成为领涨先锋，嘉凯城、中交地产、阳光城等多股涨停，其中阳光城收获两连板。培育钻石板块表现强劲，力量钻石涨逾11%。光伏、锂矿等新能源板块普遍反弹，东方日升涨逾10%，永兴材料涨逾7%。新冠药物板块跌幅居前。

　　海外市场上，周二，美股三大指数全线下挫，道指跌0.71%，标普500指数跌1.15%，纳指跌1.87%。沃尔玛跌7.61%，特斯拉跌3.57%。中概股方面，新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌1.6%，小鹏汽车跌0.33%，理想汽车跌3.03%。

　　欧股方面，欧洲三大指数表现不佳，德国DAX指数跌0.86%，法国CAC40指数跌0.42%，英国富时100指数平盘告收。

　　商品期货方面，国际油价出现回调，美油跌1.2%，布油跌0.46%。国际黄金期货价格跌0.22%。

要闻精选

　　·工业和信息化部表示，我国制造业正处于加快推动高质量发展的关键阶段，将前瞻部署一批未来产业链，推动先进制造业集群化发展。

　　·农业农村部表示，将会同有关部门深入实施种业振兴行动，加快推进种业科技自立自强、种源自主可控。

　　·国资委召开提高央企控股上市公司质量工作推进会，要求各央企着力构建定位清晰、梯次发展的上市平台格局，抓紧编制具体方案。

　　·音视频、信息技术和通信技术设备强制性国家标准将于明年8月正式实施，助力电子产品安全防护精准化、科学化、规范化。

　　·深圳市发文促进生物医药产业集群高质量发展，将加快建设合同研发机构(CRO)、合同定制研发生产机构(CDMO)等市级重大产业公共服务平台。支持发展肉毒素、重组人表皮生长因子等医疗美容药品。

　　·隆基绿能单晶硅片P型M10报价7.54元/片，较上月上涨0.24元。通威太阳能210尺寸电池片报价1.28元/W，较月初上调0.05元/W。

　　·商汤科技与广汽集团签约，将围绕智能驾驶、智能车舱、智能网联等领域展开多层次、多样化的全面合作。

　　·国产先进中型多用途民用直升机AC352取得由中国民航局颁发的型号合格证，正式进入应用阶段，我国应急救援体系再添航空新装备

　　·26日，北向资金净买入72.57亿元。隆基绿能、贵州茅台、美的集团分别获净买入5.01亿元、4.31亿元、3.25亿元。

热点解读

　　鸿蒙OS 3.0即将正式面世

　　华为将于7月27日19:30举行线上发布会，HarmonyOS 3.0及华为全场景新品将会正式面世。根据开发者Beta测试版更新日志显示，该版本延续了全场景智慧体验，在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来了全面的提升，推荐更新体验。

　　自2021年6月2日华为发布HarmonyOS 2.0以来，用户升级热情持续，发布百天用户数量破亿。截至目前，鸿蒙系统用户数量已破3亿，成为史上发展最快的终端操作系统。

　　万联证券夏清莹表示，除了C端设备外，鸿蒙还在B端积极发力，如智慧交通、智能制造领域也基于Open Harmony打造了一系列定制化操作系统。随着HarmonyOS 3.0在更多终端上推送，并在B端拓展更多跨行业的应用场景，鸿蒙生态有望快速发展，产业链的直接参与厂商有望受益。

　　东亚前海证券认为，鸿蒙C端产业链聚焦智能家居、移动终端、智能汽车等，相关标的有中科创达、四维图新、初灵信息等；B端生态聚焦行业和深入场景，赋能千行百业数字化转型，相关标的有中软国际、润和软件、诚迈科技、软通动力、常山北明等。

　　光纤行业景气度持续改善

　　据媒体报道，全球光纤电缆的短缺推高了价格并延长了交货时间，欧洲、印度等地区受危机影响最为严重，光纤价格从2021年3月的低点上涨了70%，从每光纤公里3.7美元涨至6.3美元。

　　国泰君安证券认为，2021年价格上涨中，光纤中标价格上涨幅度(20%-30%)比中标加工价格(60%)上涨幅度要小，主要是因为运营商和产业链需要为下游成缆环节让利，维护更好的生态。但目前来看，光纤交易价格已经高于中标价格，而成缆原材料成本有所下降(铝、钢等)，光纤/光棒受益成本支撑更为明显。

　　深圳市鼓励发展医美等大健康产业

　　26日，深圳市发改委发布《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》，鼓励发展医疗美容产业，积极发展用于皮肤美容、口腔美容、中医美容的医用激光、光子、射频及超声设备，水光仪、内窥镜等医疗器械。对新取得Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械注册证的，单个品种分别给予最高300万元、500万元一次性奖励。

　　国金证券认为，基金二季报显示，医药板块的基金持仓比例创新低，但行业基本面和政策面拐点已经出现，消费医疗和院内诊疗流量有望在三季度显著恢复。行业长期成长确定性强，布局性价比处于五年来最高点。考虑到较快的业绩恢复速度和政策避险价值，看好消费医疗(如连锁医疗服务、生长激素、医美、口腔/眼科消费医疗器械、中药、药店等)。

公司新闻

　　○碧水源获控股股东要约收购

　　碧水源控股股东中国城乡拟向除收购人及其一致行动人以外的碧水源全体股东发出部分要约收购，要约价格为6元/股，收购股份数量为4.07亿股。

　　○雅博股份拟投建HJT绿色零碳产业园

　　雅博股份拟在巴彦淖尔经开区总投资35亿元，建设年产5GW异质结(HJT)光伏组件及3GWh储能PACK的新能源产业园，并在巴彦淖尔投建总装机不低于5GW的光伏或风电电站。

　　○民德电子拟布局功率器件超薄芯片背道加工

　　民德电子拟向浙江芯微泰克半导体增资1亿元，并签署相关投资协议。后者主营业务为功率器件薄片/超薄芯片背道加工生产服务，规划建设年产270万片功率器件薄片/超薄芯片背道加工产线。

　　○京泉华中标智能光储逆变器相关项目

　　京泉华收到智能光储业务相关客户中标通知，中标项目为智能光储逆变器类磁性元器件本年度的新增需求，预计项目交易金额为近3亿元。

　　○阳谷华泰拟投建三氯氢硅项目

　　阳谷华泰拟在莘县化工产业园投建年产11万吨高性能新材料项目，计划总投资额10亿元。一期拟建设年产4万吨三氯氢硅项目、年产3万吨氯丙基三乙氧基硅烷项目等。

　　○兴业银行将获大股东增持

　　兴业银行第一大股东福建省财政厅26日增持股份2亿元，拟在未来6个月内继续增持，累计增持金额5亿至10亿元。

　　○欢乐家上调主要产品出厂价

　　欢乐家决定对公司主要产品黄桃水果罐头系列产品进行出厂价格调整，上调幅度约为9%-12%不等，新价格执行于2022年7月26日开始实施。

　　○嘉化能源拟推进氢能产业链延伸

　　嘉化能源子公司拟出资2亿元，设立全资下属公司浙江嘉化氢储科技有限公司，负责推进公司氢能产业链的延伸，主要包括氢气储能、氢气发电、其他储能等新能源应用相关业务。

　　○飞龙股份成为理想汽车供货商

　　飞龙股份收到重庆理想汽车有限公司常州分公司供应商定点意向书，成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。

　　○宏昌科技收到零跑科技定点通知书

　　宏昌科技收到浙江零跑科技股份有限公司的定点通知书，被选定为零跑科技C11车型的塑料端板的开发合作供应商。

　　○安科瑞拟投建智能微电网产业园

　　安科瑞拟在江阴临港经济开发区内投建安科瑞智能微电网产业园一期项目，投资总额约10亿元。

龙虎榜

　　三机构席位买入神州数码

　　26日，神州数码获3机构净买入1.97亿元。首创证券认为，神州数码IT分销基石稳健，其作为国内云管理服务行业龙头，同时是信创领域服务器和整机的重要生产商，有望在信创放量的趋势下持续受益。

机构调研

　　○杭萧钢构表示，合特光电采用的技术路线，是将异质结电池与钙钛矿制成叠层太阳能电池，拓宽吸收光谱，可实现突破单结电池的极限转换率。公司在该方向上提前完成了实验室阶段的研究，较同行具备领先优势。下半年的中试线，正是希望将技术先发优势转化为市场竞争力，使产品在BIPV新蓝海市场有更强大的竞争优势。

　　○湘潭电化表示，公司目前在湖南有一个锰矿采矿权；在广西有一个锰矿探矿权，正在推进探转采工作，同时也在积极寻找其他优质锰矿资源。公司密切关注锰产品在在磷酸锰铁锂电池、钠离子电池等领域的应用和发展，会围绕锰系电池材料做相关技术储备。

　　○兴业科技表示，宏兴汽车皮革在新能源汽车品牌布局比较早，有先发优势，目前的主要客户有蔚来、理想、合众哪吒、金康问界、领跑、吉利、马自达等。公司将整合宏兴汽车皮革的客户渠道优势，以及公司的原材料资源、资金、产能优势，抓住新能源汽车快速增长的市场机会。

新股申购

　　今天有四只新股申购：

　　弘业期货代码001236，发行价1.86元，申购上限3万股，主营期货业务。

　　工大科雅代码301197，发行价25.5元，市盈率39.64倍，申购上限8500股，主营智慧供热。

　　中微半导代码787380，发行价30.86元，市盈率22.95倍，申购上限1.05万股，主营芯片设计。

　　盟科药业代码787373，发行价8.16元，市值/研发费用为35.23倍，申购上限2.45万股，主营创新药研发。

今日路演

　　魅视科技(001229)，主营产品为分布式系统、矩阵拼接类产品和中控系统，路演时间14:00-17:00，申购日期7月28日，中签公布日期8月1日。

　　永冠新材(603681)可转债，主营产品为综合性胶粘材料，路演时间14:00-16:00，申购日期7月28日，中签公布日期8月1日。

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