行业新闻

　　近日，财政部发布了《关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》。《通知》要求，金融企业应当合理控制岗位分配级差，充分调动一线员工、基层员工的积极性，有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系，对于总部职工平均工资明显高于本企业在岗职工平均工资的，其年度工资总额要进一步加大向一线员工、基层员工倾斜力度。

　　乘联会消息，初步统计，7月，乘用车市场零售176.8万辆，同比去年增长17%，环比上月下降9%；全国乘用车厂商批发211.9万辆，同比去年增长40%，环比上月下降3%。

　　国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压、抽水蓄能、超高压等工程加快推进，国网年内在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

　　浙江省卫健委介绍，省医保局制订的《关于支持“浙有善育”促进优生优育工作的通知》提出，扩大生育保险支付范围，将分娩镇痛、早孕期胎儿结构超声筛查、胎儿系统彩色多普勒超声检查等诊疗项目纳入生育保险支付范围；制定人工授精和试管婴儿等治疗不孕不育的辅助生殖相关技术医疗服务价格，按照国家相关规定，适时将其纳入生育保险支付范围等政策举措。

　　长沙市委、市政府印发《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》。《工作方案》首创支持生育的惠民“组合拳”，通过激励相容的政策大礼包，减轻育儿焦虑，降低养育成本，确保群众愿意生，孩子有人带。

　　全国主产区7月食糖产销数据相继发布，云南产区7月份单月销糖11.59万吨，环比6月减少0.38万吨，同比减少11.96万吨，显示出旺季不旺的特征，另外上周公布的广西第三方库存数据也显示出去库速度缓慢，当前国内糖价面临较大的上行压力。东吴期货认为在弱现实弱预期的背景下，郑糖或将继续维持震荡下跌的格局。

　　公司新闻

　　1、比亚迪股份在港交所公告，7月新能源汽车销量16.25万辆，上年同期50492辆，本年累计销量80.39万辆，同比增长292.00%。

　　2、冰山冷热公告，公司拟以支付现金方式购买多家松下相关公司股权。

　　3、大全能源发布半年报，上半年实现净利润95.25亿元，同比增长340.81%。

　　4、凯莱英公告，拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股。

　　5、奥普光电公告，公司拟以支付现金的方式购买快翔投资等合计持有的长光宇航40%股权。

　　6、日盈电子发布异动公告，公司目前的主营业务中温度传感器收入占比不高。

　　7、力星股份公告，公司拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。

　　8、首航高科公告，公司拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。

　　9、雅克科技回应“国家芯片大基金投资部高管杨征帆被调查”：正与各方进一步核实相关事项。

　　10、绿康生化收到深交所关注函，要求说明是否存在迎合热点炒作股价情形。

　　11、天宜上佳公告，全资子公司天力新陶与兵器集团下属某单位于近日签订《某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议》。

　　12、国际实业公告，获合易盈通名下基金举牌、合计持股比例达5.83%。

　　环球市场

　　1、美股高开高走，三大指数均大幅收涨。纳指涨2.59%，标普500指数涨1.56%，道指涨1.29%。纳斯达克100指数收盘创5月4日以来新高。尚乘数科跌超34%，总市值2035.5亿美元。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.04%。

　　2、OPEC增产，EIA原油库存增加，双重因素压制，国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 9月跌3.98%，布伦特10月跌3.74%。

　　3、COMEX 12月黄金期货结算价收跌0.74%，结束日线五连涨。

　　投资机会参考

　　1、实现无人驾驶的关键载体，该产品正处于大规模商业化前夜

　　《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》8月起施行，意味着智能网联汽车行业正步入发展快车道。分析师指出，线控底盘作为新能源汽车和智能汽车两条赛道的交汇点，在新能源加速渗透及智能化升级趋势下有望迎来规模爆发期。

　　机构分析指出，线控底盘相较传统底盘单车价值量显著提升，其中典型线控制动/线控转向系统ASP中枢或将分别增长1000/2000元，随渗透率快速提升，预计2030年国内线控底盘市场规模达1420亿元，2022-2030年CAGR达22.1%。

　　上市公司中，亚太股份(002284)与华为已建立了良好的合作关系，公司作为一级零部件系统供应商可以为客户提供包括底盘系统部件、汽车电子、线控制动以及轮毂电机等产品与技术。德尔股份(300473)在线控转向领域，公司具有自主设计能力，自主研发的无刷直流电机产品具备性能优异，通用性强，结构可靠性高的技术优势，已获得多项发明和实用新型专利。

　　2、隐身技术的最重要组成部分，该材料应用市场有大幅扩容预期

　　随着雷达探测技术的迅猛发展，世界各国的军事防御体系及飞行器被敌方探测、跟踪和攻击的可能性越来越大，发展隐身技术成为军事技术发展的重要方向。作为隐身技术的最重要组成部分，吸波材料的研究成为各军事强国角逐军事高科技的热点之一。

　　吸波材料是以微米级羰基铁粉或球形合金粉末为原材料制成的减少或减弱电磁波干扰的片状材料，其具有低介电、高磁损耗、高阻抗匹配性的特点。机构分析认为，至2025年及2028年全球吸波材料市场规模或分别达到92亿美元及113亿美元(764亿元)，2020-2025年该市场的年均复合增长率将达到6.3%-8%，2022-2028年的CAGR将升至9.2%，意味着2028年全球电磁屏蔽材料市场规模将较2021年增加85.9%。

　　上市公司中，新劲刚(300629)全资子公司康泰威研发的吸波材料在多款型号装备上成功通过验证并实现小批量生产，在X型号飞行器上应用的热障涂层产品已定型量产。飞荣达(300602)主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案。

　　3、订单和产量两位数增长，这个行业工厂几乎满负荷生产

　　今年以来，风电、光伏等新能源装机提速，叠加电网加大投资，对于电缆的需求进一步增加。相关企业也是订单大增，开足马力加快生产。在浙江杭州的一家电缆生产企业，记者了解到，目前工厂几乎满负荷生产。

　　机构分析指出，中国海上风电建设动力强劲，在新能源产业中具有重要的战略意义。根据中国能源局数据，21年我国新增海风装机17.40GW，累计装机规模跃居世界第一。在此带动下，海底电缆有望实现高速增长，预计2025年海缆规模将达到254亿元。

　　上市公司中，通达股份(002560)生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程，成功应用于我国多条特高压输电线路，公司目前已发展成为国内特高压、超高压架空导线主要生产供应商之一。万马股份(002276)表示，公司具备完善的从线缆材料到各品类电线电缆、 通信线缆、 新能源线缆的完整产业链， 在新能源汽车充电服务领域， 具备从充电设备制造、 到投资建设， 再到充电网络服务运营一体化产业链优势。

　　4、国家绿色发展基金首次领投新能源汽车，这个品牌背靠三家巨头公司

　　阿维塔科技宣布，已完成A轮融资。本轮增资由国家绿色发展基金领投，招商金台、国投聚力、韦尔股份旗下韦豪创芯(联合体)、中信新未来等多家投资机构跟投。阿维塔科技现有股东长安汽车和南方资产等也进一步追加投资。

　　国家绿色发展基金由财政部、生态环境部和上海市人民政府三方共同发起设立，此次首次领投新能源汽车赛道。完成A轮增资后，阿维塔科技整体融资规模近50亿元，投后估值近百亿。在重庆国际车展上，由长安汽车、华为、宁德时代联合创立的高端智能电动汽车品牌阿维塔发布了智能电动汽车技术平台CHN及首款车型阿维塔11.机构分析指出，长安+华为+宁德时代携手，上探高端智能汽车市场，重点车型阿维塔11定位35-45万元市场，具有强劲竞争力。

　　上市公司中，华峰超纤(300180)表示，阿维塔11将大面积采用公司低碳环保的Laedana和Toccare材料。共达电声(002655)将为阿维塔E11所搭载的主动路噪消减技术提供RNC传感器。据悉，每辆阿维塔E11预计使用4个RNC传感器，单车价值量较高。

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