中国经济网北京12月20日讯昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第204次发审委会议召开,广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“浩洋电子”)首发获通过。这是今年过会的第134家企业。
浩洋电子此次IPO的保荐机构为兴业证券,保荐代表人为刘德新、汪晖。这是兴业证券今年保荐成功的第4单。9月26日,兴业证券保荐的上海矩子科技股份有限公司首发过会;11月15日,兴业证券保荐的福州瑞芯微电子股份有限公司首发过会;12月5日,兴业证券保荐的上能电气股份有限公司首发过会。
浩洋电子是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售为一体的高新技术企业。
浩洋电子拟于深交所创业板上市,计划公开发行不超过2108.20万股,拟募集资金12.37亿元,分别用于演艺灯光设备生产基地升级扩建项目、研发中心升级项目、国内营销及产品展示平台升级项目、演艺灯光设备生产基地二期扩建项目、补充营运资金项目。
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人海外销售金额较大,占比较高,且产品被列入美国加征关税清单。请发行人代表:(1)说明加征关税后对海外销售的实际影响,是否存在大量订单取消及大客户转移采购的情况;(2)说明与美国客户就有关关税承担机制的协商进展情况;(3)结合自身竞争优势、在手订单价格和数量变化、关税分担协商情况、购销协议商定周期以及中美贸易摩擦最新进展等情况,说明中美贸易摩擦的影响是否滞后,是否会对发行人持续盈利能力造成重大影响,拟采取何种措施减少加征关税对经营业绩的影响;(4)结合产品价格、质量和技术水平以及同行业竞争对手情况,说明对美国销售是否存在较强的被替代性。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
2、发行人报告期综合毛利率保持稳定,但2018年和2019年上半年发行人扣非后净利润增幅显著高于营业收入增幅。发行人内外销毛利率存在一定差异。请发行人代表:(1)结合相关会计科目的金额变化说明上述情况的原因及合理性,与可比公司是否存在差异,相关原因及合理性;(2)结合发行人产品的技术质量比较优势,说明外销产品毛利率较高的原因及合理性;(3)说明子公司法国雅顿2018年和2019年上半年收入利润大幅上升的原因。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
3、报告期内ADJ集因为发行人第一大客户。发行人控股子公司智构桁架的少数股东为香港环宇,香港环宇股东涉及的自然人股东包括ADJ集团的主要股东或高管。智构桁架向ADJ集团销售桁架的金额及占比在报告期内逐年上升。请发行人代表:(1)结合向其他客户同类产品的销售价格以及ADJ向其他供应商的采购价格情况,说明ADJ集团与发行人之间的交易价格是否公允,是否存在利益输送的情形;(2)结合与ADJ集团的合作历史,说明发行人完成收购智构桁架前后,发行人与ADJ集团的交易金额、单价、交易条件是否存在明显变化;(3)说明ADJ集团对于其股东及高管参股智构桁架的情况是否了解,是否认可该等安排,ADJ集团股东及高管参股智构桁架是否存在商业贿赂的嫌疑,是否违反美国《反海外腐败法》的相关规定,如该等安排存在瑕疵,是否会对发行人的持续经营能力产生重大不利影响。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
4、发行人是ADJ和Elation产品的供应商,合作是以ODM、直销的形式进行。2018年6月,Fraen公司向美国国际贸易委员会提交了关于对ADJ、Elation及浩洋电子的终止调查动议文件。根据该文件,ADJ公司与原告Fraen公司统一达成了专利付费使用协议。请发行人代表说明:(1)在为ADJ做ODM产品时,除了承担制造加工外,是否还需要按照要求承担部分或者全部的设计任务,设计产品的型号和技术参数等;(2)ADJ、Elation是否为发行人代垫专利使用费,是否存在其他利益安排;(3)2018年6月前后,发行人向ADJ、Elation销售价格、合同主要条款、毛利率有无较大变化。请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 中信证券 |
2 | 亚世光电股份有限公司 | 2019/1/3 | 上交所主板 | 招商证券 |
3 | 云南震安减震科技股份有限公司 | 2019/1/8 | 深交所创业板 | 民生证券 |
4 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 | 2019/1/8 | 上交所主板 | 中金公司 |
5 | 广东南方新媒体股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所创业板 | 华西证券 |
6 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 2019/3/12 | 上交所主板 | 东兴证券 |
7 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 2019/3/19 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
8 | 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 | 2019/3/22 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
9 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
10 | 中简科技股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 光大证券 |
11 | 浙江运达风电股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所创业板 | 财通证券 |
12 | 广东日丰电缆股份有限公司 | 2019/3/26 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
13 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
14 | 西安三角防务股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所创业板 | 中航证券 |
15 | 鸿合科技股份有限公司 | 2019/4/4 | 深交所中小板 | 东兴证券 |
16 | 四川福蓉科技股份公司 | 2019/4/4 | 上交所主板 | 光大证券 |
17 | 青岛惠城环保科技股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 中德证券 |
18 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 海通证券 |
19 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
20 | 广东松炀再生资源股份有限公司 | 2019/4/11 | 上交所主板 | 英大证券 |
21 | 红塔证券股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 东吴证券 |
22 | 山东元利科技股份有限公司 | 2019/4/18 | 上交所主板 | 中泰证券 |
23 | 苏州银行股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所中小板 | 招商证券、东吴证券 |
24 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 2019/4/25 | 深交所创业板 | 国海证券 |
25 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 2019/4/30 | 深交所创业板 | 广发证券 |
26 | 江苏国茂减速机股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 国泰君安 |
27 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 2019/4/30 | 上交所主板 | 中信证券 |
28 | 桂林西麦食品股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所中小板 | 招商证券 |
29 | 浙江新化化工股份有限公司 | 2019/5/9 | 上交所主板 | 光大证券 |
30 | 山东朗进科技股份有限公司 | 2019/5/9 | 深交所创业板 | 东北证券 |
31 | 中海油能源发展股份有限公司 | 2019/5/16 | 上交所主板 | 中金公司 |
32 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
33 | 三只松鼠股份有限公司 | 2019/5/16 | 深交所创业板 | 中金公司 |
34 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 海通证券 |
35 | 中国卫通集团股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 中信建投 |
36 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 2019/5/23 | 上交所主板 | 东兴证券 |
37 | 江苏神马电力股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
38 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 2019/5/30 | 上交所主板 | 招商证券 |
39 | 中信出版集团股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 中信建投 |
40 | 成都唐源电气股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 国金证券 |
41 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 西部证券 |
42 | 景津环保股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 银河证券 |
43 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 上交所主板 | 国信证券 |
44 | 青岛国林环保科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 华福证券 |
45 | 北京值得买科技股份有限公司 | 2019/6/13 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
46 | 南通海星电子股份有限公司 | 2019/6/20 | 上交所主板 | 安信证券 |
47 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所中小板 | 国海证券 |
48 | 安福县海能实业股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信证券 |
49 | 科博达技术股份有限公司 | 2019/6/27 | 上交所主板 | 中金公司 |
50 | 小熊电器股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所中小板 | 东莞证券 |
51 | 中科软科技股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中泰证券 |
52 | 南华期货股份有限公司 | 2019/7/4 | 上交所主板 | 中信证券 |
53 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 2019/7/11 | 上交所主板 | 广发证券 |
54 | 瑞达期货股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所中小板 | 中信证券 |
55 | 青岛日辰食品股份有限公司 | 2019/7/18 | 上交所主板 | 广发证券 |
56 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 2019/7/25 | 上交所主板 | 国元证券 |
57 | 中国广核电力股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所中小板 | 中金公司 |
58 | 湖北五方光电股份有限公司 | 2019/8/8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
59 | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 2019/8/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
60 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 2019/8/15 | 上交所主板 | 中金公司 |
61 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 招商证券 |
62 | 浙商银行股份有限公司 | 2019/8/29 | 上交所主板 | 中信证券 |
63 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
64 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
65 | 佳禾智能科技股份有限公司 | 2019/8/29 | 深交所创业板 | 广发证券 |
66 | 北京指南针科技发展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
67 | 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 国金证券 |
68 | 绍兴贝斯美化工股份有限公司 | 2019/9/5 | 深交所创业板 | 中信建投 |
69 | 八方电气(苏州)股份有限公司 | 2019/9/5 | 上交所主板 | 申万宏源 |
70 | 祥鑫科技股份有限公司 | 2019/9/6 | 深交所中小板 | 国信证券 |
71 | 北京左江科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所创业板 | 中信证券 |
72 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所创业板 | 国信证券 |
73 | 广州广电计量检测股份有限公司 | 2019/9/12 | 深交所中小板 | 光大证券 |
74 | 麒盛科技股份有限公司 | 2019/9/12 | 上交所主板 | 招商证券 |
75 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 安信证券 |
76 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
77 | 山东泰和水处理科技股份有限公司 | 2019/9/19 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
78 | 上海矩子科技股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
79 | 筑博设计股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所创业板 | 中信建投 |
80 | 重庆新大正物业集团股份有限公司 | 2019/9/26 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
81 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 2019/10/11 | 上交所主板 | 中信证券 |
82 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 光大证券 |
83 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 平安证券 |
84 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 广发证券 |
85 | 广东久量股份有限公司 | 2019/10/12 | 深交所创业板 | 广发证券 |
86 | 华辰精密装备(昆山)股份有限公司 | 2019/10/12 | 深交所创业板 | 广发证券 |
87 | 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 中泰证券、东兴证券 |
88 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 国信证券 |
89 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所中小板 | 长城证券 |
90 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 2019/10/17 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
91 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 中金公司、中邮证券 |
92 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 中金公司 |
93 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 上交所主板 | 华西证券 |
94 | 侨银环保科技股份有限公司 | 2019/10/24 | 深交所中小板 | 民生证券 |
95 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 2019/10/25 | 深交所创业板 | 华林证券 |
96 | 成都燃气集团股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 中信建投 |
97 | 浙江建业化工股份有限公司 | 2019/10/31 | 上交所主板 | 浙商证券 |
98 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所中小板 | 民生证券 |
99 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
100 | 天津锐新昌科技股份有限公司 | 2019/10/31 | 深交所创业板 | 国信证券 |
101 | 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 | 2019/11/1 | 深交所中小板 | 华林证券 |
102 | 神驰机电股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 华西证券 |
103 | 奥普家居股份有限公司 | 2019/11/7 | 上交所主板 | 招商证券 |
104 | 浙江双飞无油轴承股份有限公司 | 2019/11/7 | 深交所创业板 | 光大证券 |
105 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 2019/11/8 | 深交所中小板 | 民生证券 |
106 | 京沪高速铁路股份有限公司 | 2019/11/14 | 上交所主板 | 中信建投、中金公司、中信证券 |
107 | 湖北和远气体股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 西部证券 |
108 | 成都天箭科技股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所中小板 | 中信建投 |
109 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所主板 | 光大证券 |
110 | 四川英杰电气股份有限公司 | 2019/11/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
111 | 福州瑞芯微电子股份有限公司 | 2019/11/15 | 上交所主板 | 兴业证券 |
112 | 建科机械(天津)股份有限公司 | 2019/11/15 | 深交所创业板 | 东兴证券 |
113 | 公牛集团股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 国金证券 |
114 | 雪龙集团股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 广发证券 |
115 | 嘉兴斯达半导体股份有限公司 | 2019/11/21 | 上交所主板 | 中信证券 |
116 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 | 2019/11/21 | 深交所创业板 | 招商证券 |
117 | 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 2019/11/21 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
118 | 良品铺子股份有限公司 | 2019/11/28 | 上交所主板 | 广发证券 |
119 | 中银国际证券股份有限公司 | 2019/11/28 | 上交所主板 | 国泰君安 |
120 | 金现代信息产业股份有限公司 | 2019/11/28 | 深交所创业板 | 光大证券 |
121 | 山东东岳有机硅材料股份有限公司 | 2019/11/28 | 深交所创业板 | 中信建投 |
122 | 阿尔特汽车技术股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所创业板 | 中金公司 |
123 | 上能电气股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
124 | 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所创业板 | 中金公司 |
125 | 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 | 2019/12/5 | 深交所中小板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
126 | 张家港爱丽家居科技股份有限公司 | 2019/12/5 | 上交所主板 | 广发证券 |
127 | 同庆楼餐饮股份有限公司 | 2019/12/12 | 上交所主板 | 国元证券 |
128 | 湖南和顺石油股份有限公司 | 2019/12/12 | 上交所主板 | 信达证券 |
129 | 湖南湘佳牧业股份有限公司 | 2019/12/12 | 深交所中小板 | 民生证券 |
130 | 上海锦和商业经营管理股份有限公司 | 2019/12/12 | 上交所主板 | 中信建投 |
131 | 中泰证券股份有限公司 | 2019/12/19 | 上交所主板 | 东吴证券 |
132 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 2019/12/19 | 深交所中小板 | 华西证券 |
133 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 2019/12/19 | 深交所中小板 | 中信建投 |
134 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 2019/12/19 | 深交所创业板 | 兴业证券 |
今年IPO被否企业一览:
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 信利光电股份有限公司 | 2019/1/29 | 深交所中小板 | 中国银河证券 |
2 | 南通超达装备股份有限公司 | 2019/1/29 | 上交所 | 中泰证券 |
3 | 杭州天元宠物用品股份有限公司 | 2019/3/26 | 上交所 | 海通证券 |
4 | 苏州规划设计研究院股份有限公司 | 2019/4/11 | 深交所创业板 | 东吴证券 |
5 | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2019/6/6 | 深交所创业板 | 海通证券 |
6 | 广东申菱环境系统股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
7 | 北京生泰尔科技股份有限公司 | 2019/6/20 | 深交所创业板 | 东方花旗 |
8 | 深圳警翼智能科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 平安证券 |
9 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 2019/6/27 | 深交所创业板 | 广发证券 |
10 | 江西3L医用制品集团股份有限公司 | 2019/7/11 | 深交所创业板 | 中银国际证券 |
11 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 长江证券承销保荐有限公司 |
12 | 江苏扬瑞新型材料股份有限公司 | 2019/7/18 | 深交所创业板 | 中金公司 |
13 | 上海艾融软件股份有限公司 | 2019/7/25 | 深交所创业板 | 中德证券 |
14 | 广东泰恩康医药股份有限公司 | 2019/8/22 | 深交所创业板 | 东北证券 |
15 | 海湾环境科技(北京)股份有限公司 | 2019/9/27 | 深交所中小板 | 英大证券 |
16 | 北京墨迹风云科技股份有限公司 | 2019/10/11 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 |
(文章来源:中国经济网)
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