中金公司指出，海上风电场建设抢装利好公司海缆业务，华为海洋并表进一步强化海洋布局。特高压政策规划力度持续加码利好电缆业务。预计2020年5G新基建及海外市场拓展有望带动光纤总需求增长21%，供需关系迎来边际改善。计公司2019-21年EPS分别为0.82/0.86/1.19元，CAGR为21%，19年业绩受光缆集采低价影响下滑。首次覆盖给予公司跑赢行业评级，公司当前股价对应20/21e 19.3/14.0倍P/E，我们给予目标价25.71元，对应20/21e 30.0/21.7倍P/E和55%上行空间。

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