5G时代与疫情背景下，对流量需求巨大，海底光缆作为全球互联网和云计算行业的重要基础设施，重要性凸显。

另一方面，随着腾讯、阿里、华为、字节跳动等我国科技企业海外用户不断提升，数据流量出现大幅上升趋势，但与之相对的是中国企业拥有的海底光缆份额低，可能成为中国科技企业出海的一个瓶颈，由此加速发展变得迫在眉睫。


时间催化剂

据外媒报道，美国官员已经准许Alphabet旗下的谷歌Google启动与中国台湾连接的高速互联网海底光缆，但不能与中国香港连通，理由是存在国家安全隐患。

美国司法部周三宣布决定时表示：“许可美国和中国香港直接连通光缆存在重大风险，有可能严重危害美国国家安全和执法利益。”这一决定得到了美国国土安全部和国防部的支持。


海底光缆是云计算重要基础建设

全球 95%的国际数据通信通过海缆进行。截至 2020 年 3 月全球光缆达 462 条，总长度超过 110 万公里。海底光缆的建设主体 2000 年以前以电信运营商为主，最近 10 年，谷歌、Facebook 等互联网公司由于流量需求巨大，逐渐成为主要的建设主体。


海底光缆成为中国科技企业出海的一个重要战略资源

中国人均海缆带宽资源是美国的 5%，日本的 10%，大幅低于中国互联网企业在全球所处的地位。过去几年，随着腾讯、阿里、华为、字节跳动等我国互联网、云计算企业海外用户不断提升，我们看到中国与一带一路沿线沿线国家之间数据流量出现大幅上升趋势，未来海底光缆资源可能成为制约这些企业海外发展的瓶颈之一。


海底光缆建设加速，利于国内领先厂商

随着视频服务及云计算的兴起带动流量快速上升，海底光缆的建设在沉寂多年之后，出现加速趋势。

未来海缆建设有望在中国科技企业出海及新基建的大背景下迎来建设高潮，利好国内领先布局厂商，如中天科技、亨通光电等。

海缆建设主要包括施工总包、光缆制造以及海洋设备制造等环节。项目难度原则上随着海缆长度的提升而提升，总包商负责项目实施，在产业链中的位置最有优势，全球主要的总包商包括:诺基亚、NEC、SubCom、华为海洋(2019 年被亨通收购)。海洋设备制造难度较高，是跨国海缆施工总包的入场券，亨通通过收购华为海洋形成海洋设备+海缆制造的综合能力。此外中国企业中，中天、亨通、长飞-宝胜、烽火、东方电缆逐步积累了较强的海缆生产能力。

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