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消息汇总NO.1

美股收盘，三大指数集体收涨，道指涨0.62%，标普500指数涨0.57%，纳指涨0.24%，贵金属板块涨幅居前，Endeavour Silver涨超13%，科尔戴伦矿业涨超6%，金田、泛美白银涨超4%。科技股涨跌各异，特斯拉、微软、英伟达涨逾1%，亚马逊跌超1%。疫苗股辉瑞涨超5%，此前美国卫生和公众服务部与辉瑞达成协议，在全国范围内大规模生产和交付1亿剂COVID-19疫苗。中概股多数下跌，金山云跌超10%，蔚来跌近4%，阿里巴巴跌超2%。

A50比昨天收盘微跌0.6%左右。

NO.2

7月22日，全国股转公司新闻发言人在媒体沟通会上“官宣”，新三板精选层首批企业将在7月27日集体挂牌上市。截至目前，首批32家公司全部完成公开发行程序，精选层开市交易相关技术、业务和监管准备工作均已完成。

点评：中芯国际刚上市，新三板精选层又来了，首批32家下周一开张，这个板更刺激，涨跌停30%，但门槛是100万！

首批打新中签率很低，有爆炒的预期，如果换手率60%的话，要分流掉几百亿的资金。目前市场成交刚过万亿，市场上的钱够用么？

紧接着，7月27日创业板注册制，每周都有大手笔。

很多人参与不了精选层，但可以关注下参股首批的上市公司，比如中信证券、东兴证券、中国宝安、华邦健康、大北农、金正大、普莱柯等等。

阿里近日公布网络通信领域最新技术突破，其自研NFC技术（近场通信）突破通信极限，将传统近场通信任意方向感知距离从20厘米扩至3米，提升15倍，实现了“世界上通信距离最远的NFC系统”。这一成果被网络通信领域全球顶会SIGCOMM 2020收录。据悉，阿里共5篇重磅论文入选该会，在所有参会中国机构中排名第一，刷新中国纪录。

NFC全称近场通信技术，允许设备在彼此靠近时进行数据交换。许多人手机中已装载NFC模块，乘地铁、入门禁时用手机靠近机器即可感应通过。传统NFC技术有一大局限：感应范围一般仅为10至20厘米，导致传统NFC技术应用场景有限。阿里云网络研究团队负责人刘洪强博士介绍，阿里NFC技术可靠感应距离可达到3米，能稳定穿透液体及金属环境，突破了当前实现自动化物流的关键瓶颈，未来可以广泛应用于需要较远距离、大规模、全品类识别货品信息的场景中，例如物流、生鲜、支付等场景。

厦门信达（000701）成为“阿里云 Link 城市物联网平台认证合作伙伴”，与阿里巴巴团队共同开发全球首家人工智能服饰数字化概念店项目，深度参与智能硬件设备及后仓智能拣货方案的设计研发，公司也是小米科技的NFC标签产品供应商之一；

飞亚达（000026）与阿里合作推出的印系列轻智能手表在售中，目前主要具备NFC离线支付等功能，主要应用于公交卡以及可使用公交卡支付的便利店等；

顺络电子（002138）有NFC天线用于NFC支付，NFC天线可被广泛应用在移动通讯、智能穿戴产品、消费电子、办公自动化以及汽车电子等领域，公司NFC产品目前已通过多家国内知名品牌手机厂商的认证。

NO.4

中国移动自主可控OLTP数据库联合创新项目近日公示中标候选人，其中，主备式数据库标包招标1000套，金额4000万元，南大通用、人大金仓、阿里云计算中标份额分别为50%、30%、20%；分布式标包招标500套，金额2000万元，万里开源、中兴通讯中标份额分别为60%、40%。

此次招标首次在项目要求中加入自主可控字样，同时在资格要求中强调投标产品需拥有自主知识产权，非OEM产品，产品核心代码为投标公司自主研发，必须提供软件著作权证书，且具有数据库方面的发明专利。此次中标公司均为国内知名的数据库厂商，是行业口基础信创的又一重大事件，体现了重要用户对国产数据库在OLTP领域的认可。机构预测，2024年关系型数据库软件国内市场规模将达到38.2亿美元，年复合增长率为23.3%。

太极股份（002368）持有人大金仓38.18%股份。

海量数据（603138）受益于数据库国产化。

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市场分析

消息上，中国移动2020年普通光缆集采日前公布中标候选人，长飞光纤、亨通光电、烽火通信等14家厂商中标。其中，长飞光纤以19.44%的份额夺得第一，前五名候选厂商获得总份额的70%。

中国移动此次拟采购普通光缆1.192亿芯公里，较去年集采量增长13.5%。需求量提升，但价格下降。中国证券报记者了解到，此次光缆采购平均报价在去年大幅下滑的基础上再度下滑27%左右，光纤均价同比下降33%。

采购价格下探，意味着相关厂商的利润空间受到挤压。一位中标候选公司人士向记者介绍：“从这次报价看，光纤光缆行业产能过剩，竞争态势处于价格战。同时，运营商5G大规模资本开支面临成本压力。”

中金公司认为，降价体现头部企业加速产业链出清信念。2019年光缆集采招标价格大幅下滑，行业经历了一年多的供给侧改革。尾部厂商迫于行业景气度压力，出现光棒产能建设计划未完成的现象；同时，部分中标厂商因低价难以正常交付光缆产品，导致实际份额下降。而头部厂商得益于产能利用率的灵活部署、光棒生产工艺的优化，在行业变革中表现出更强的抗压能力。若价格继续下滑，可能导致现有分散格局加速出清，长期利好行业头部企业份额提升。

新增的5G需求为何没能驱动光纤光缆行业量价齐升？

宋辉指出，光纤光缆行业彻底反转有难度。受到FTTH（光纤到户）叠加4G大规模建设等因素拉动，光纤光缆行业在2015年-2017年享受了一轮高景气周期。但2018年之后，三大运营商4G建设基本进入尾声期，且FTTH渗透率维持高位，光纤光缆需求大幅下滑。2019年新增光纤光缆里程434万公里，为近5年最低需求。从供给层面看，光棒产能经过2-3年扩产，2019年国内主要光棒厂商产能超过10万吨。光棒供给过剩导致光纤价格腰斩。

宋辉表示，光纤光缆需求的核心驱动要素主要是接入网层面，城域网及骨干网难以拉动大规模光纤光缆需求，新建5G无线接入网络建设有望成为下一轮光纤光缆行业增长的重要驱动力。考虑到国内10G PON升级对于光纤光缆的边际需求拉动有限，在光棒没有主动去产能的情况下，以5G为驱动的光纤光缆需求预计较难超过上一轮周期。

“光纤光缆行业进入到了供给周期。从我们的统计看，国内光棒产能过剩，哪些会退出市场、怎么退，现在还不好说。”宋辉表示，从光纤光缆厂商的库存看，存货维持高位，行业去库存周期仍不明朗。

产业形势严峻，多元化转型成为光纤光缆企业的选择。根据中金公司研报，建议关注光纤光缆厂商的行业整合能力，关注头部厂商更具成长性的业务。

长飞光纤、亨通光电、烽火通信、富通鑫茂等厂商均拥有光棒—光纤—光缆的一体化制造能力，能更好应对竞争形势，在此次集采中合计获得约70%的份额。长期看，光纤光缆行业市场整合加速，头部厂商将从5G升级周期中获益。

从目前情况看，光纤光缆公司业绩或继续承压。2019年光纤光缆价格下滑，国内主要光纤光缆厂商光通信相关收入均出现下滑。其中，光纤光缆业务占比较高且光通信业务较单一的长飞光纤、亨通光电等厂商收入下滑幅度与价格下滑幅度较接近。

野村证券指出，根据中国移动公布的2020年光缆集中采购招标结果，长飞光纤夺得了此次竞标的最大竞标份额为19.44%，而在2019年的招标中其所占份额只有4.4%。野村表示，长飞光纤在降价幅度超过预期的情况下重新获得中国移动光纤招标的第一名，低于预期的平均售价虽然可能会对公司盈利能力造成下行压力，但公司销量的增长或对冲价格产生的负面影响。

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附言

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