海底电缆市场竞争格局如何?碳中和、碳达峰目标推动下，海上风电迎来超预期发展，而海底电缆市场在深远海+大型化趋势下，市场需求有望恢复快速增长。目前，头部海缆企业已开启新一轮扩产。

2022中国海底电缆市场竞争格局与需求趋势分析

受制于去年的抢装潮，预计今年海上风电装机只有7-8GW左右。作为海上风电项目开发重要环节，市场担心大幅下降的装机量或影响海底电缆企业营收。

根据行业特点，海底电缆企业订单确认与风电场装机节奏并不完全一致，相对更为平滑，头部海缆企业今年的营收预计比较平稳。

海上风电维持高景气，海底电缆市场需求有望在经过一定时间的缓冲期后恢复快速增长。国补退出后，广东、山东等沿海大省积极性较高，推出地方补贴政策。

根据中研普华研究院《2021-2026年中国海底电缆行业发展前景及投资风险预测分析报告》显示：

作为海上风电的“血管”,海底电缆是海上风电项目开发重要环节,据估计,海缆费用约占海上风电项目投资总额的8%-15%,海上风电产业的快速发展同步拉动海缆的需求增长。

目前我国的海缆市场竞争格局较为稳定，2019年国内市场份额排名分别是：中天科技44%、东方电缆20%、亨通光电5%、汉缆股份29%。随着我国海上风电项目的海缆招标正向“制造+敷设”整包模式转变，具备整包能力的海缆企业在中标项目过程中将更具竞争力。

近日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据：1-5月，全国电网工程完成投资1263亿元，同比增长3.1%。基建补短板，拉动内需稳增长，电网投资覆盖产业链长、见效快，成为逆周期投资、拉动增长的重要选项。

2021年我国风电新增并网装机容量为47.57GW，同比增长-33.63%;其中新增海上风电并网装机容量分为16.90GW，同比增长为452.29%; 预计2022-2024年国内风电新增并网装机容量有望达55GW、60GW、70GW。

此外，我国风电政策体系不断完善，2022年陆上风电大型化技术更迭持续，海上风电进入平价时代;为进一步推进国内风电向前发展，保证海上风电平稳完成过渡，2022年风电政策体系进一步完善，风光大基地建设、核准转备案等利好政策持续加码;绿电交易及消纳政策不断推出，新能源发电的绿色属性兑现。

根据国电投发布2022年度海风竞配机组框架招标公告，项目分布在福建、广东、广西、海南、江苏、上海、浙江、辽宁、天津、河北、山东11个省份，共计10.5GW，大规模海风项目集中招标预示海风未来的增长确定性。机构认为，从2022年一季度海风招标数据来看，全年海风招标规模有望超预期，预计2023海风放量，对海风产品布局的龙头厂商有望率先受益。

行业层面，今年1-5月风电累计装机10.82GW，预计2022H1风电装机规模12-15GW左右。考虑到风电上半年集中招标和立项，下半年集中安装于并网的装机节奏，维持全年装机60GW左右的目标，下半年装机规模有望达45GW左右，下半年旺盛的装机需求有望带动产业链景气向上。

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